Emissão de títulos verdes, sociais e de sustentabilidade aumenta 160% na América Latina e Caribe
Novo relatório em português traz estudos de caso que basearam os planos do governo brasileiro para a Transformação Ecológica
América Latina e Caribe, 24/11/23, 9:00AM: A Climate Bonds Initiative e o Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançaram o mais recente relatório "Análise do Mercado de Dívida Sustentável na América Latina e Caribe (ALC) 2022" em português, espanhol e inglês. A terceira iteração da série de relatórios para ALC apresenta as principais evoluções políticas, tendências, orientações, oportunidades de crescimento, análises e recomendações para o mercado de finanças sustentáveis na região.
Até o final de 2022, somente a dívida de natureza verde, social e de sustentabilidade originária da ALC havia atingido US$ 126,8 bilhões, um aumento de 160% desde junho de 2021 (US$ 48,6 bilhões). O maior mercado verde da região é o Brasil, totalizando US$ 15,2 bilhões distribuídos em 86 operações.
Em relação aos títulos VSS+ (verdes, sustentáveis, sociais, vinculados à sustentabilidade e de transição) da América Latina registrados pela Climate Bonds totalizaram um volume acumulado de US$ 154,1 bilhões em 2022, registrando um aumento de 36% desde o final do ano anterior. A participação do mercado VSS+ no total da dívida emitida da região é maior que a média global, com aproximadamente 21% do volume regional.
Títulos soberanos
Nos últimos anos, a América Latina e Caribe aderiram à emissão de títulos soberanos VSS+. Desde o relatório de 2021, cinco novos países (Colômbia, Peru, Barbados, Equador e Uruguai) ingressaram no "Clube de Títulos VSS+ Soberanos". O volume de emissões na região atingiu um total acumulado de US$ 49,9 bilhões em 30 títulos soberanos relacionados a questões verdes, sociais, de sustentabilidade e vinculados à sustentabilidade – um aumento significativo de 442% em relação aos US$ 9,2 bilhões registrados em junho de 2020.
Título Soberano Sustentável e Taxonomia do Brasil
Os dados trazidos neste relatório - agora lançado em português - são relevantes para o momento atual do Brasil, já o que o país busca avançar na temática de finanças sustentáveis e seguir a mesma trilha que alguns de seus vizinhos. Em setembro de 2023, o governo brasileiro lançou o Arcabouço para Títulos Soberanos Sustentáveis, que reafirma o compromisso do país com políticas sustentáveis e finanças verdes. O arcabouço foi elaborado pelo Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas (CFSS) e contou com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial.
Já em 2023, outros três países emitiram um título soberano, incluindo o Brasil, que se se tornou o décimo país da região a fazê-lo. Esta ação é uma mensagem poderosa para a comunidade financeira global e demonstra o compromisso do país em criar um futuro mais verde, inclusivo e responsável.
Simultaneamente, o Plano de Ação da Taxonomia Sustentável brasileira foi lançado e faz parte do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. O Plano oferece um recorte sobre algumas taxonomias ao redor do mundo, como as da União Europeia, México e Colômbia, que contaram com o apoio da Climate Bonds em seu desenvolvimento. A Climate Bonds faz parte do processo consultivo da Taxonomia Brasileira, e se orgulha de participar do desenvolvimento desta iniciativa tão importante para a região.
Sean Kidney, CEO, Climate Bonds Initiative
“É fantástico que o Brasil emitiu seu primeiro título soberano. Esses instrumentos impulsionam os mercados, proporcionando liquidez e preços de referência, ao mesmo tempo em que permitem que investidores privados e emissores comecem a adotar práticas mais sustentáveis. Isso tem sido de extrema importância em muitos países ao redor do mundo, e será de extrema importância para o país. Mal podemos esperar pelos próximos passos do Brasil rumo à uma economia de baixo carbono!”
Estudos de Caso que inspiraram o governo brasileiro:
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1. Taxonomia da Colômbia: O governo da Colômbia lançou a Taxonomia Colombiana, a primeira na América Latina e o Caribe, em 11 de abril de 2022. A taxonomia verde colombiana está alinhada com os compromissos, estratégias e políticas ambientais do país, garantindo a conformidade com os altos padrões internacionais de sustentabilidade ambiental e aumentando a transparência desses investimentos.
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2, Chile emitiu o primeiro Sustainability-Linked Bond (SLB) Soberano: O Chile é pioneiro no mercado de títulos VSS+ e é o único soberano a emitir títulos temáticos em todas as rotulagens sustentáveis: verdes, sociais, de sustentabilidade e vinculados a sustentabilidade, com um volume total de US$ 34,5 bilhões. A emissão de um título soberano é um sinal ao mercado de que o governo está comprometido com a transição, o que atrai investimentos do setor privado e facilita a criação de um mercado verde local.
3. O Ministério das Finanças do Chile fez referência aos KPIs (Indicadores-chave de Performance) sugeridos pelo Banco Mundial em sua estrutura SLB de março de 2022, em conformidade com os Princípios de Títulos Vinculados à Sustentabilidade da ICMA. No mesmo mês, o Chile emitiu o primeiro SLB soberano. A operação, no valor de US$ 2bi e com vencimento em 2042, incluiu aumentos de cupom de até 25 pontos-base (pb) no total, com base em metas específicas.
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Para mais informações, entre em contato:
Letícia Braga
Oficial de Comunicações para América Latina e o Caribe,
Climate Bonds Initiative
+55 61 99248-7070
Notas para jornalistas:
Sobre a Climate Bonds Initiative: A Climate Bonds Initiative é uma organização sem fins lucrativos voltada para o investidor que promove investimentos em larga escala na economia de baixo carbono - mais informações estão em nosso site aqui.
Agradecimentos: A Climate Bonds gostaria de agradecer ao Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento por seu patrocínio e apoio na produção deste relatório.